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特we斯拉“高枕无忧”了吗?高盛、大摩还有些“顾虑”

查嘉祯 2024-10-25 10:58:32 供应产品 3255 次浏览 0个评论

大摩在名为《强劲的毛利率/自由现we金流超预期,增长担忧缓解?》报告中提出了一系列市场关注,但仍悬而未决的问题:
然而,高盛也看到了一q些制约因素:
特斯拉第三季度财报亮眼,但高盛、大b摩还有些“顾虑”。
最er近的财报数据显示,该股实现营业收入8.87亿美元,净利润414000.00美元
北京时间sd2024年10月08日02时48分,Qorvo, Inc.(QRVO.us)股票出现异动,股价快速下跌1.99%。截至发稿,该股报99.97美元/股,成交量34.8362万股,换手率0.37%,振幅1.27%。

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大摩:特斯拉的增长担忧真的缓解了吗?
10月23日周三,高盛小幅上调特斯拉未来12个月目标价,从230美元上调至250美元,维持中性评级。分析师Mark Delaney等表示,这份财报是一个渐进的积极信号,但高盛对特斯拉能否在2025年实现FSD性能和车辆交付增长目标,以及毛利率的可持续性存疑。
此外,特斯拉预期2025年汽车交付量将增加20%-30%,预计全自动驾驶(FSD)的安全性能将在2025年第二季度超过人类能力。
美东时间周三,特斯拉发布超出市场预期的第三季度财报:三季度特斯拉营收同比增近8%仍低于预期,但盈利惊喜,毛利率同比不降反升195基点至19.8%。
摩根士利丹策略分析师Adam Jonas等表示,这份强劲财报可能标志着汽车行业盈利预期和情绪的“底部”,但特斯拉的增长担忧是否真的缓解了,依然要打个问号。
高盛相信,特斯拉长期增长具备良好前景,得益于其在电动汽车领域的领导地位,在人工智能、软件和硬件方面的技术能力广度和深度,以及其从包括充电和存储在内的全套解决方案中获益的能力。
来源:华尔街见闻
高盛认为,特斯拉这份财报是一个渐进的积极信号,但对特斯拉能否在2025年实现FSD性能和车辆交付增长目标,以及毛利率的可持续性存疑。大摩表示,这份强劲财报可能标志着汽车行业盈利预期和情绪的“底部”,但特斯拉的增长担忧是否真的缓解了,依然要打个问号。
特斯拉第四季度的利润率是否会出现异常情况,导致无法实现预期?
2)认为短期内汽车基本面可能保持波动(价格降低/激励措施减少是一个不利因素,预计交付量将略低于特斯拉对2024/2025年的预期);
1)预计FSD的增长将比特斯拉目前的目标时间更长;
责任编辑:王许宁
财报惊喜下,特斯拉股价大涨。周四美股盘前,特斯拉涨逾12%。但这份财报能否打消对特斯拉的增长远虑?高盛和大摩都还有些谨慎。
高盛:特斯拉长期增长前景良好,但仍存在制约因素
第四季度储能系统(ESS)增长预期超过180%,是什么推动了这一增长,要实现这样的增长,每千瓦时的价格需要下降多少?
3)认为估值已经到位。总体而言,我们正在提高每股收益(EPS)预期,主要是由于更高的毛利率和更高的监管信贷收入。
风险提示及免责条款
特斯拉资本支出的增长方向是什么,AI占资本支出的多少,回报周期是多久?
在2025财年推出“不受监管”的全自动驾驶技术之前,特斯拉在自动驾驶、政府认证和保险方面的发展路径或者下一个里程碑是什么?

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