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药明康德拟发行5亿美元于2025年到期f的零息有担保可转换债券

查嘉祯 2024-10-25 12:32:39 供应产品 8146 次浏览 0个评论

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  近日,上海证监局披露一则行政处罚决定书,A基金管理有限公司前基金sd会计毕某昱利用职务便利获取的未公开信息进行趋同交易,被处以没收违法所得48.51万元并罚款70万元的处罚,合计118.51万元。
待债券发行完成后,认er购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
初步转换价为每股H股80.02港元,较(1)于2024年10月7日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%;及(2)b截至2024年10月7日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。
药明康德(02359)发布公告,2024年10月7日(交易时间后),发行人、公司及牵头经办人签署认购协议,根据该协议并在达成所载若干条件的前提下,发行人已同意发行,而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券。公司将根据担保契据的条款,无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券f及信托契约明示应付的所有款项。

责任编辑:卢昱君
根据认购估计所得款项净额约4.944亿美元,及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算,每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。
假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券,则债券将转换为约4852.22万股H股,相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%,以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足,并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
  据处

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